Patrick Drahi

Patrick Drahi decidiu e fez aplicar, em 2024, uma nova política de comissões na leiloeira Sotheby’s. Não correu bem, foi contestado e ignorou alertas. “Todos os que trabalham aqui são substituíveis”.

A operação poderá avaliar a operadora em 30 mil milhões de euros.

O acordo deverá envolver uma redução da dívida de 8,6 mil milhões de euros, o que diminuiria a dívida líquida consolidada para 15,5 mil milhões. Os credores receberão um total de 45% do capital, sendo 31% destinados a credores garantidos.

Desde o início de dezembro que Drahi já obteve mais de 177,5 milhões de dólares (170,8 milhões de euros) ao vender um total de 7.247.064 ações Class A da Altice USA.

Trabalhadores da Altice pedem intervenção do Governo no processo de venda, pedindo que sejam usados "todos os meios ao seu dispor para se opor a uma venda segmentada ou total da Altice Portugal, enquanto ativo estratégico para os interesses portugueses".

Drahi dizia em 2020 que “esta transação com os nossos parceiros de longa data da Morgan Stanley Infrastructure Partners vai acelerar a desalavancagem do grupo”. Frase que se poderá repetir em 2025.

Em causa está um empréstimo de margem contra a participação de 24,5% que tem na operadora de telecomunicações BT - British Telecom, revela este domingo o "Financial Times".

A Altice Portugal não é a única operadora nacional que está numa encruzilhada e em vias de ser vendida. Talvez esta seja a oportunidade para reconstruir o sector das telecom de acordo com linhas mais racionais.

Vieira de Almeida (VdA) assessora a operadora francesa Iliad na corrida à compra da dona da Meo, juntamente com o Société Générale. Do outro lado da barricada estão a PLMJ e o Morgan Stanley, com a assessoria jurídica e financeira da Saudi Telecom, respetivamente. Operação poderá rondar os nove mil milhões de euros e será o maior negócio do ano em Portugal.

Empresa dona do MEO, cuja aquisição está a ser disputada pela Saudi Telecom, a Iliad e outros interessados, viu o EBITDA crescer 14,5% em 2023, para mais de mil milhões de euros.

O banco francês Lazard, que está a liderar a assessoria financeira à Altice International na venda da operação em Portugal, já recebeu 23 propostas não vinculativas, apurou o JE.

Há mais um possível interessado na compra da Altice Portugal, apurou o Jornal Económico. Os bancos UBS e Barclays estão a trabalhar com um fundo britânico com larga experiência na área das telecomunicações, utilities e media, apurou o Jornal Económico junto de fontes do sector. Poderá juntar-se aos fundos Apolo e Warburg, este último com o apoio de Horta Osório.

Números do terceiro trimestre confirmam relevância da Altice Portugal como a "cash cow" do grupo liderado por Patrick Drahi. Dona do MEO representa 57% das receitas e 59% do EBITDA da Altice Internacional. Numa altura em que se fala da venda total ou parcial da operadora liderada por Ana Figueiredo, o EBITDA menos CAPEX, que indica o 'cash' libertado após os investimentos na rede e outras infraestruturas, disparou 43,2% no terceiro trimestre.

A Altice Portugal registou receitas de 2,15 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, ao passo que o EBITDA cresceu 13,5% em termos homólogos, para 781 milhões de euros. Operadora explica melhoria dos resultados com o crescimento da base de clientes e com níveis historicamente baixos de desligamentos, sobretudo no fixo. EBITDA menos CAPEX dispara 40,3% no terceiro trimestre, numa altura em que se fala da eventual venda total ou parcial da unidade portuguesa da Altice.

A Web Summit garantiu que "a Altice é o principal parceiro de tecnologia" do evento. Várias empresas israelitas anunciaram a desistência da sua participação no evento tecnológico na sequência das declarações de Paddy Cosgrave. 

Os bancos de investimento mandatados pela Altice International para estudarem soluções para reduzir a dívida enviaram um ‘teaser’ a fundos de ‘private equity’. Objetivo? Avaliar a operação da Altice Portugal e outros ativos do grupo liderado por Patrick Drahi.

A auditoria forense a nível global pedida pela Altice International está a cargo da EY. Há um comité de investigação global para realizar uma auditoria exaustiva ao grupo que é coordenado pelas sociedades de advogados Ropes & Gray e DLA Piper France.

Grupo liderado por Patrick Drahi contratou quatro bancos de investimento para avaliar ativos e preparar estratégia de redução da dívida. Caminho pode passar por abrir o capital a novos investidores e por entrar em M&A.

A Altice Portugal está entre os ativos que devem ser alienados pela Altice, de acordo com informação avançada pela "Reuters". Pelo menos quatro bancos de investimento já terão sido contratados para o efeito. Fontes ouvidas pelo Jornal Económico sustentam, porém, que a venda de ativos deverá ficar pelos ativos não-estratégicos, ficando assim de fora a dona do MEO.

Grupo poderá avançar com pedidos de indemnização a Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes e outras pessoas que venham a ser consideradas culpadas de fraude e corrupção no âmbito da Operação Picoas. VdA fica com defesa dos interesses da Altice no âmbito do caso criminal, enquanto a Uría apoia investigação interna em curso.