A equipa de Bancário e Financeiro da SRS Legal – liderada por Alexandra Valente e João Santos Carvalho) – assessorou a agência Morningstar DBRS no processo de atribuição de rating de investimento à operação de emissão de obrigações da Dragon Notes, subsidiária da FC Porto SAD, revela o escritório de advogados.
Esta emissão foi organizada pelo J.P. Morgan e destina-se à colocação privada junto de investidores institucionais no mercado norte-americano (US Private Placement).
O reembolso das obrigações será assegurado por receitas associadas à exploração do Estádio do Dragão.
A SAD do FC Porto colocou 115 milhões de euros em obrigações no mercado dos Estados Unidos (EUA), com vencimento a 25 anos e uma taxa de cupão anual de 5,62%, anunciou a entidade.
A operação foi concretizada através da sua subsidiária Dragon Notes, e feita através de uma colocação privada junto de investidores institucionais, de acordo com a informação prestada pelos ‘azuis e brancos’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
