KKR

A empresa do fundo KKR, a Gamma Lux, tinha a opção de liquidar o 'swap' fisicamente - através da aquisição das ações da Greenvolt adquiridas pela Mediobanca ao abrigo do 'swap' - ou em dinheiro". Foi o que aconteceu agora.

Grupo vê reforçado o financiamento em 50 milhões de euros e conta com um 'bullet' em três anos. Robustecimento do empréstimo sindicado deverá permitir a aceleração do desenvolvimento de projetos eólicos, solares e baterias.

CMVM deliberou o registo da oferta pública de aquisição geral e obrigatória sobre ações da Greenvolt.

A companhia tem cinco carteiras de renováveis à venda e já recebeu quatro ofertas não-vinculativas, esperando fechar a venda de três até ao final do ano. Manso Neto aponta para oportunidades no armazenamento com baterias na Polónia, Hungria e Reino Unido.

"Apesar de a Oferente [GVK Omega, ou KKR] discordar do entendimento da CMVM, decidiu aumentar, na presente data, a contrapartida de 8,30 euros por ação para 8,3107 euros por ação, com o único propósito de lograr o registo da Oferta pela CMVM", lê-se  no comunicado enviado de madrugada desta terça-feira.

Na 'shortlist' para avançar com propostas vinculativas (binding-offers) estão três candidatos, o consórcio Balbec - LX Partners; o fundo britânico LCM Partners e a Arrow Global. As propostas vinculativas têm de ser entregues até dia 2 de outubro próximo.

Uma análise da BestBrokers dividiu o lucro de 200 grandes empresas de todo o mundo pelo respetivo número de trabalhadores e concluiu que a energética saudita é a que tem maior sucesso.

A venda foi realizada no âmbito de um acordo anunciado em 2022 que determinou que a Vodafone iria alienar uma parte da sua posição na Vantage Towers à Global Infrastructure Partners e à KKR.

A "volatilidade e memória muito curta" das bolsas de valores, leva o KKR a defender a importância do capital privado para a transição energética.

A empresa comunicou o aumento de capital para mais de 567,09 milhões de euros e passa a "estar representado por 163.234.408 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal".

O anúncio é feito poucos dias depois de a KKR ter assegurado 78,9% da energética e o lançamento de uma OPA sobre as restantes ações. 

Fundo norte-americano quer atingir os 90% do capital da Greenvolt para retirar a empresa de bolsa. Se não atingir a meta, a medida vai ser votada pelos acionistas.

A GVK Omega avança assim com "uma oferta pública geral (OPA) e obrigatória de aquisição da totalidade das ações correspondentes ao capital social da Greenvolt”, lê-se no comunicado publicado no site da CMVM. A contrapartida oferecida é de 8,30 euros por ação, “a ser paga em dinheiro”.

Os direitos de voto dos 16,36% são imputados aos fundos da KKR e à sua empresa Gamma Lux.

Em causa está uma participação de 60,86% da Greenvolt adquirida ao abrigo dos contratos de compra e venda celebrados a 21 de dezembro de 2023 com a Actium Capital, a Caderno Azul, a Livrefluxo, a Promendo Investimentos, a V-Ridium Holding Limited, a KWE Partners Ltd. e a 1 Thing Investments (Acionistas Vendedores).

A CMVM informou o mercado sobre pedido de ilisão de presunção de imputação de direitos de voto no âmbito da OPA sobre a Greenvolt.  O regulador aceitou o pedido, mediante condições.

O acordo feito com a KKR estabelece que o preço máximo que pode ser pago pela Mediobanca para a aquisição de quaisquer ações é o preço da oferta pública de aquisição sobre a Greenvolt, ou seja, de, 8,30 euros, e que o número de ações da Greenvolt que podem ser detidas pela Mediobanca.

Hoje a CMVM "informa que deliberou, a pedido da Ernst & Young Audit & Associados, prorrogar o prazo para envio do relatório justificativo da contrapartida, até 3 de abril"

"O mercado funcionou", disse hoje Isabel Ucha, apontando para a valorização da energética e o financiamento que obteve.

Apesar de o fundo de private equity ter deixado a estrutura acionista da FDB, os "laços" não estão completamente cortados dado que estes instrumentos potencialmente convertíveis em ações permitem aos antigos acionistas participar numa futura recuperação e posterior venda da empresa, caso esta ocorra.